☑️ SBI証券や三井住友銀行などが出資するOliveコンサルティングが業務を開始
☑️ マネーフォワードMEと連携した資産管理やアドバイザー指名制の相談を提供
☑️ Olive最上位カードの年会費無料やクレカ積立のポイント上乗せ特典を用意
SBI証券、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券の共同出資により設立された株式会社Oliveコンサルティングは、2026年5月26日に本格的な業務を開始しました。同社は金融商品仲介業の登録および銀行代理業の許可を取得し、個人向け総合金融サービス「Olive」において、資産管理から相談、取引までを完結できるサービスの提供を目指します。
デジタル資産運用サービスとフレキシブルコンサルティング
Oliveコンサルティングは、Olive上で主に2つのサービスを提供します。
デジタル資産運用サービスでは、マネーフォワードホームが提供する「マネーフォワードME」と連携し、資産全体の状況把握を可能にします。専門家が設計した資産配分との比較や資産シミュレーションができるほか、アプリからSBI証券へログインして商品を取引できる仕組みを整えています。
フレキシブルコンサルティングでは、アドバイザーやAIチャットボットを通じた相談が可能です。初回はオンライン面談で、2回目以降はチャット、電話、対面などのチャネルを選択できます。特定の条件を満たす利用者は、相談テーマや条件に合わせてアドバイザーを指名して予約でき、継続的な専任対応も依頼できます。
年会費無料やポイント加算などの利用者特典
サービスの提供にあわせ、特定の条件を満たす利用者向けに3つの特典が用意されています。
一つ目は年会費の優遇です。年会費9万9000円の「Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite」や、3万3000円の「プラチナプリファード」を無料に設定します。
二つ目は「三井住友カード つみたて投資」のポイント付与率アップです。通常の付与率に加え、さらに最大2％を上乗せして付与します。
三つ目は、専門性の高い相談が可能な「プレミアムアドバイザー」を含めた資産アドバイザーの自由な選択です。
専門家チームによるワンストップサポート
同社は、複雑なテーマや長期的な視点を要する相談に対し、経験豊富なアドバイザーを中心とした専門家チームを編成して対応します。今後は提携企業の紹介サービスなどの展開も予定しており、社内外の専門家が連携して利用者をサポートする体制を構築するとしています。
発表日時: 2026年5月26日
関連URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000915.000007957.html
