トヨタファイナンス、10億円のTOYOTA Wallet連携ST債を発行

☑️ トヨタグループ初の自己募集による公募型ST債
☑️ 証券口座不要でTOYOTA Walletと連携した申し込み
☑️ 募集額10億円に対し10倍超の申し込み金額

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トヨタファイナンスは10月27日、トヨタグループ初の自己募集による公募型セキュリティトークン社債「トヨタファイナンス第2回セキュリティトークン社債(愛称:TOYOTA Wallet つむぐボンド)」を発行したと発表しました。

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概要

本ST債の募集額は10億円で、年限は1年、利率は年1.720%(税引前)です。申込単位は10万円で、申込可能金額は10万円から9,990万円です。募集期間は2026年8月18日から9月2日で、当選発表日は2026年9月9日、発行日は2026年10月27日、利払日・償還日は2027年10月27日です。譲渡制限があり、原則として売却できません。格付はAAA(日本格付研究所)です。発行方式はトヨタファイナンスによる自己募集で、プラットフォームはibet for Fin(BOOSTRY)、社債管理者は三井住友銀行、ファイナンシャル・アドバイザーはSMBC日興証券です。

自己募集の仕組みと申し込み結果

本ST債では、申し込みから保有期間中の案内、特典の提供までを一体で設計しました。申し込みは証券口座を不要とし、TOYOTA Walletアプリと連携した専用の申込ページで受け付けました。「TS CUBIC CARD」を持っていない方も申し込みできる仕組みとしています。購入した投資家には、富士スピードウェイ観戦チケットや試乗体験などの抽選特典に加え、TOYOTA・LEXUS車の購入時など、所定の条件に応じた「TOYOTA Wallet残高」の進呈を用意しました。募集の結果、これまでトヨタファイナンスとの取引がなかった方も含め、発行予定額の10倍を超える金額の申し込みがあり、抽選としました。

本ST債の募集は終了しており、証券会社による販売はありません。発行後は、各特典の詳細(進呈時期や当選発表方法など)を、TOYOTA Walletアプリおよび登録したメールアドレスを通じて案内するとしています。トヨタファイナンシャルサービスとトヨタファイナンスは、2025年3月に初のセキュリティトークン社債を発行しています。

発表日時: 2026年10月27日
関連URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000156589.html